Curso - Invirtiendo en Bolsa: Entendiendo y Operando el Mercado de Dinero

Trader Mentor, empresa dedicada al análisis e impartición de cursos prácticos en el área financiera - bursátil y miembro de Grupo Educador Tendencia Actual S.C., organizan el curso  "Entendiendo y Operando el Mercado de Dinero".

B & G, empresa dedicada a dar servicio de consultoría y capacitación de alta calidad, colabora con Trader Mentor en la venta y difusión de este tipo de cursos orientados a la capacitación organizacional y particular.

Partiendo de una base matemática sencilla el curso aborda los principales instrumentos del mercado de dinero, su valuación, su operación, riesgos así como la influencia de ciclos inflacionarios, cómo afectan ciertas variables macroeconómicas en el comportamiento de los bonos y finalmente cómo comisionar por operar este tipo de instrumentos y los impuestos que generan.

El participante conocerá los tipos de instrumentos existentes en el mercado de dinero, podrá valuarlos, analizarlos y tomar decisiones de inversión en el contexto macroeconómico mexicano.

El mercado de deuda, siendo un mercado de operaciones OTC (over-the-counter), ofrece poca información sobre el comportamiento de los productos que lo conforman. El objetivo de este curso es darle a los participantes las herramientas para poder analizar y cuestionar las decisiones de inversión en productos de mercado de dinero, buscando que las decisiones tomadas sean más justas tanto para el asesor como para el inversionista.



Beneficios.

El curso va dirigido principalmente a inversionistas que buscan aprender sobre algunas alternativas de inversión para sus ahorros, y para asesores financieros que buscan profundizar sus conocimientos en el análisis de productos de mercado de dinero y en los criterios a considerar al invertir en el mercado de deuda.
• Impartido por practictioners calificados
• Curso con taxonomía nivel 3: Incluye comparación de escenarios y aplicación de estrategias y productos a la vida real
• Herramientas de operaciones de trading en Bonos de Tasa Fija
• Cómo comisionar como asesor


A quién se encuentra dirigido.

 ¿Por qué es importante conocer el funcionamiento del mercado de dinero?

Los productos del Mercado de Dinero ofrecen una gran variedad de alternativas de ahorro e inversión, pero para poderle sacarle provecho a estos productos y poder tomar mejores decisiones de inversión es importante conocer las características de cada instrumento y de las principales variables que influyen en su rendimiento.


Temario.

I¿Qué es el Mercado de Dinero en México y como se conforma?

II. Conceptos básicos del Sistema Bancario

III. Principales Tasas de Interés de Referencia

a. Fondeo Gubernamental
b. Fondeo Bancario
c. TIIE
d. CETES
e. LIBOR
f. Prime Rate

IV. Matemáticas Financieras

a. Tasas Nominales
b. Tasas Efectivas
c. Tasas Reales
d. Tasas Equivalentes
e. Tasas Remanentes
f. Tasas Forward
g. Valor Futuro
h. Valor Presente
i. TIR

V. Tipos de Instrumentos en el Mercado de Dinero

a. Características de deuda gubernamental
b. Características de deuda corporativa

VI. Tipos de Operaciones en el Mercado de Dinero

a. Mercado Primario
i. Tipos de Subastas
b. Mercado Secundario
i. Operaciones en Directo
1. Posiciones Largas
2. Posiciones Cortas
ii. Operaciones en Reporto

VII. Valuación de los instrumentos de Mercado de dinero

a. Bonos Cupón Cero
b. Bonos de Tasa Fija Nominal
c. Bono Tasa Fija Real
d. Bonos de Tasa Revisable
e. Variables que influyen en el precio de un bono

VIII. Diferencias entre Precio Sucio y Precio Limpio

a. Demostración gráfica de precio sucio y precio limpio
b. Bonos sobre par, bajo par, y a la par (Tasas Fijas y Revisables)

IX. Medidas de Sensibilidad

a. Duración Macaulay
b. Duración Modificada
c. Convexidad
d. PV01
e. DV01
f. Theta
g. Carry
X. Estructura temporal de tasas de interés
a. Curva YTM
b. Curva Cupón Cero

XI. Trading en Bonos de Tasa Fija

a. Nivel y Forma de la curva (spreads)
b. Valor Relativo
c. Posición técnica del mercado

XII.     Ciclos Inflacionarios

a. Componentes de tasas nominales
b. Componentes de tasas reales
c. Estacionalidad de la inflación

XIII. Criterios para seleccionar Bonos Corporativos

a. Tipo de tasa de cupón
b. Horizonte de inversión
c. Carry/Theta
d. Medida de rendimiento total
e. Comparativos con peers
f. Expectativas crediticias

XIV. ¿Como calcular rendimientos de los Bonos?

a. Exactitud del cálculo de rendimiento según el tipo de tasa
b. Componentes de rendimiento en un bono
c. Rendimiento anual efectivo
d. Rendimiento actual
e. Rendimiento a vencimiento
f. Margen efectivo (sobretasa)
g. Formula para calcular rendimientos

XV. Criterios para el cobro de comisiones

a. Por plazo del instrumento
b. Por horizonte de inversión
c. Por comparativo contra un benchmark

XVI. Riesgos

a. Riesgo de Mercado
b. Riesgo de Crédito
c. Riesgo de Liquidez

XVII. Política monetaria, variables económicas y el tipo de cambio

XVIII. Estructuras de Portafolios

XIX.     Aspectos fiscales



El Profesor.

Ing. Rogelio Alejandro Martínez González.

Rogelio Martínez trabaja actualmente como operador de Mercado de Dinero para un importante grupo financiero mexicano, atendiendo específicamente las operaciones de los asesores financieros que forman parte del grupo. Entre sus principales funciones se encuentran: la ejecución de operaciones en instrumentos del Mercado de Dinero tanto corporativos como  gubernamentales, la recomendación y estrategia de operaciones especulativas en el mercado de dinero (operaciones de trading), y la asesoría en el diseño de portafolios de inversión.

Además Rogelio imparte cursos de capacitación sobre Mercado de Dinero, para los asesores financieros de la institución en la que labora.

Anteriormente Rogelio trabajó en Vector Casa de Bolsa, lo que le permitió una exposición a las principales áreas de negocio de la empresa. Trabajó como Analista de Riesgos para las sociedades de inversión de la casa de bolsa. Posteriormente laboró en el área comercial y de inversiones de la operadora de sociedades de inversión y finalmente se desempeñó como asesor/operador del mercado de capitales.

Por la parte académica, Rogelio es Ingeniero Industrial y de Sistemas del Tecnológico de Monterrey. Ha tomado diversos cursos y certificaciones financieras entre ellas un diplomado en productos Derivados por la Escuela Bancaria y Comercial y un curso en Estrategias de Trading y Administración de Riesgos para los Mercados de Derivados por RiskMathics. Cuenta con diversas certificaciones requeridas por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB) para poder desempeñar sus actividades laborales.


Curso:

Duración: 21 hrs

Fecha: 19, 21, 26 y 28 de Noviembre, 3 y 5 de Diciembre de 2013

Costo: $5,400 + IVA

Horario: Martes y Jueves de 18:00 a 21:30 hrs.


Requisitos.

• Llevar laptop
• Nivel medio de Excel
• Ser inversionista independiente o provenir de instituciones financieras

"Políticas de reembolso: Solo se reembolsará la cuota del curso en caso de que el mismo no cumpla con el mínimo de alumnos necesario para abrir. Se requieren 6 participantes para abrir el curso. Por ningún otro motivo habrá devoluciones."


INCLUYE VISITA AL PISO DE REMATES DE LA BMV