Curso - Taller de Análisis Técnico y Fundamental del Mercado de Valores

B & G, empresa dedicada a dar servicio de consultoría y capacitación de alta calidad, colabora con Trader Mentor en el desarrollo, venta y difusión de este tipo de cursos orientados a la capacitación organizacional y particular. 

Durante el curso se guía a los participantes al conocimiento de los conceptos esenciales del análisis técnico y fundamental y al manejo de los distintos instrumentos de que se valen éstos para hacer modelos de comportamiento del mercado y para diseñar un sistema de inversiones bursátiles basado en las señales derivadas del análisis, haciendo énfasis en la disciplina que es necesaria para aprender el método y sobre todo, para aplicarlo sin contaminación con las emociones y con las opiniones de otros.

Objetivos:

En este curso de 28 horas impartidas en 8 sesiones se cubrirán los temas que abarcan a nivel medio de profundidad los aspectos más relevantes del análisis técnico y fundamental bursátil.

Módulo de Análisis Técnico Bursátil:

Se identificarán las diferentes formas de gráficos, los patrones de precios y las formaciones de velas japonesas que nos ayudan a entender la situación presente de los mercados y hasta cierto punto, a elaborar estimados sobre escenarios futuros. Se verán nivel básico las principales teorías de Análisis Técnico como la Teoría Dow, Elliot Wave y Harmonic Trading.

En la práctica se aprende a trazar líneas de tendencia y sus variantes. A identificar niveles de soporte y resistencia, a definir niveles de stop loss y a utilizarlos en el diseño de estrategias de inversión. Se explica cómo se calculan y utilizan los distintos indicadores técnicos tales como: promedios móviles, osciladores de precio, osciladores de momento, canales, envolturas y bandas, proporciones y retracciones de Fibonacci, indicadores de volumen y de amplitud.

Módulo de Análisis Fundamental:

Se adquirirán los conocimientos básicos y la obtención de herramientas para realizar el análisis que ayude a determinar parámetros de valuación de las emisoras que cotizan en Bolsa. Se identificará el concepto del valor del dinero a través del tiempo, así como algunos modelos de valuación. Se explica cómo aplicar las razones financieras en la interpretación de los estados financieros de las empresas y la relación del riesgo rendimiento y la importancia de la diversificación. Por último se verán las formas de aplicar los conocimientos para que de manera independiente podamos realizar el análisis fundamental a las emisoras de nuestra elección.

Beneficios:

· Curso de nivel intermedio – avanzado.

· 240 puntos de refrendo AMIB

Impartido por el ex – analista técnico de Grupo Bursátil Mexicano y por el ex - analista fundamental de Nacional 

Financiera.

¿A quién se encuentra dirigido?

A toda persona que desee aprender, profundizar y perfeccionar los métodos de análisis técnico y fundamental para hacer trading bursátil.

¿Qué es el Análisis Técnico?

El análisis técnico es una técnica utilizada para prever la dirección futura de las cotizaciones mediante el estudio de datos históricos de los mercados, principalmente las cotizaciones, los volúmenes y el interés abierto. Esta información normalmente se muestra en un gráfico que se actualiza en tiempo real y que se interpreta con tal de determinar cuándo conviene comprar o vender un instrumento específico.

¿Qué es el Análisis Fundamental?

El análisis fundamental consiste en una investigación detallada sobre la historia, situación actual y perspectivas de las empresas. La aplicación del análisis fundamental ayuda a definir tendencias de las acciones, su rendimiento estimado y 

bursatilidad, ponderando asimismo las afectaciones probables derivadas de cambios en las variables macroeconómicas.

Temario:

Introducción a los Mercados Financieros

Instrumentos de Inversión "Asset Allocation"

Teoría de Portafolios "Money Management"

Análisis Fundamental

Análisis Técnico

Glosario (terminología)

PRINCIPALES TEORÍAS

Teoría de "Dow"

Teoría de "Elliott Wave Principle"

Teoría de "Harmonic Patterns"

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS

La Gráfica de precios (Grafico de líneas, Barras y Velas Japonesas)

El Soporte y la Resistencia

La Tendencia, líneas y canales

El Volumen de Operación

FIBONACCI

El origen y la secuencia de Fibonacci

Su cálculo matemático y representación geométrica

Las proporciones de Fibonacci

Ejemplos del fenómeno Fibonacci en la naturaleza y los negocios

Aplicación del método para estimar objetivosFORMACIONES TÉCNICAS

Formación de Cabeza y Hombros

Patrones de Terminación del movimiento (Piso y Techo)

Patrones de Continuación (Triángulos, Planos y Cuñas)

Brechas "GAPS"

INDICADORES TÉCNICOS

Promedios Móviles (Simples y Exponenciales)

Osciladores Estocásticos

RSI

MACD

Bandas de Bollinger y Keltner

El MÉTODO DE ANÁLISIS

El objetivo

Elementos del estudio

Instrumentos del estudio

El procedimiento

LA ESTRATEGIA DE TRADING

Implementación

Reglas a seguir

EJEMPOS PRÁCTICOS

PRINCIPIOS DE VALUACIÓN

Dificultades en la Valuación de Acciones.

El Valor del Dinero a través del Tiempo.

Valor Presente de una Anualidad.

Valor Presente de una Perpetuidad. 

Modelo del Pago de Dividendos Descontados.

Modelo de Flujos de Efectivo Descontados.

Costo Promedio Ponderado de Capital. 

 (Weighted Average Cost of Capital – WACC)

Costo del Capital Accionario.

(Capital Asset Pricing Model - CAPM)

Costo de la Deuda.

HERRAMIENTAS PARA ANALIZAR ESTADOS FINANCIEROS

Estados Financieros Estandarizados.

Razones Financieras o Múltiplos.

De Liquidez o Solvencia de Corto Plazo.

De Apalancamiento o Solvencia de Largo Plazo.

De Administración de Activos o Rotación.

De Rentabilidad.

De Valuación.RELACIÓN RIESGO-RENDIMIENTO

Lecciones Históricas del Mercado de Capitales.

Eficiencia del Mercado de Capitales.

Riesgo Sistemático y No Sistemático.

Diversificación.

Títulos Referenciados a Acciones –TRACs- (Exchange Trade Funds).

APLICACIONES PRÁCTICAS

Calendario Económico

Relación con Inversionistas.

Profesores:

Actualmente se desempeña como Analista Técnico de MONEX Casa de Bolsa, dando seguimiento y recomendaciones sobre todas las emisoras del IPC, así como del Peso vs el Dólar y el Euro. Asimismo, da seguimiento a otras divisas, tasas 

y mercados internacionales.

Cuenta con más de 10 años de experiencia como analista técnico con amplio conocimiento práctico en la Teoría de "Elliott Wave" y de "Harmonic Trading".

Inversionista independiente con acciones del IPC y con los futuros del Índice Standard & Poors 500 (Emini). Ha impartido seminarios de Análisis Técnico a particulares así como en la carrera de Administración y Finanzas de la Universidad 

Panamericana.

Hasta julio de 2012 se desempeñé como el encargado del área de Análisis Técnico de "GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa" y como Tesorero Corporativo del Grupo Escorpión (Pepsi-Gemex, Ingenios Azucareros CAZE, 

Hotel Ritz Carlton Cancún).

Entre 1995 y hasta el año 2003 estudió la licenciatura de Economía, la especialidad en Finanzas y maestría en Evaluación Socio económica de Proyectos de Inversión en la Universidad Panamericana.

Actualmente se desempeña como equity trader de la Mesa de Capitales de Nacional Financiera, teniendo a su cargo el portafolio accionario de posición propia del banco. Colaboró directamente con el lanzamiento del Naftrac en 2001, el cual fue el primer título en su tipo en Latinoamericana (ETF) y es actualmente el titulo más negociada en la Bolsa Mexicana de Valores. Fungió durante más de 4 años como administrador de inversiones del Naftrac, teniendo a su cargo la realización de rebalanceos sobre un fondo con un valor cercano a los $6,000 millones de dólares. Así mismo, 

contribuyó como asesor en la administración de portafolios de ETFs de tercera generación que combinan el uso de instrumentos de capitales y derivados, con el lanzamiento del Ángel y del Diablo en el año 2010 en la BMV. 

Estuvo a cargo de las operaciones sobre contratos de Futuros del Índice de Precios y Cotizaciones en el MexDer cumpliendo con el papel de formador de mercado. Trabajó como analista fundamental en la Subdirección de Análisis de Nacional Financiera y ha sido expositor en materia económica en diversos foros organizados por los Consejos Consultivos de Nafin. 

En cuanto a lo académico fue catedrático durante 7 años en la Universidad Panamericana impartiendo el curso de Finanzas a nivel licenciatura. Es Licenciado en Administración con una Maestría en Finanzas por la Universidad Florida 

International University (FIU), en Miami, Florida, E.U. Fue colaborador recurrente en la publicación de artículos referentes a los mercados bursátiles internacionales en la revista Mercado de Valores.